小鹏汽车公布首次公开发行定价方案

  【2020年8月27日】中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司（以下简称“小鹏汽车”或“公司”）今天宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

      瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

      美国证券交易委员会已宣布此次发行登记声明生效。本次要约仅通过招股说明书（构成有效注册声明的一部分）进行。关于本次要约的招股书最终版本可以联系以下承销商获得：

（1）瑞士信贷证券（美国）有限责任公司。收件人：招股说明书部门；地址：美国纽约州纽约市麦迪逊大道11号，邮编：10010-3629；或致电1-800-221-1037；或发送电子邮件至newyork.prospectus@credit-suisse.com。

（2）摩根大通证券有限责任公司。收件人：Broadridge Financial Solutions；地址：美国纽约州埃奇伍德长岛大道1155号，邮编：11717；或致电1-866-803-9204；

（3）美国银行证券公司。收件人：招股说明书部门；地址：美国北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号3层，NC1-004-03-43，邮编：28255-0001；或致电+1(800)294-1322；或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com。

     本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，根据证券法，在进行注册或资格确认之前，在任何国家或司法管辖区提供出售要约、要约购买或销售均属违法。

关于小鹏汽车

      小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车企业，面向庞大并且不断增长的热爱科技的中国中产消费者设计、开发、制造和销售智能电动汽车。小鹏汽车致力于通过科技及数据驱动智能电动汽车的变革，引领未来出行方式。为优化用户出行体验，小鹏汽车自主研发全栈式自动驾驶技术和智能语音车载操作系统，以及包括动力系统和电子电气架构在内的核心车辆系统。小鹏汽车研发总部位于广州，并在北京、上海、以及美国硅谷和圣地亚哥设有办公室，汽车生产制造由位于肇庆和郑州的工厂进行。欲了解更多信息，请访问https://xiaopeng.com/。

安全港声明

       本次公告包含前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款界定的。这些前瞻性陈述可以通过用辞来识别，如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似用语。所有非历史事实的陈述，包括有关小鹏汽车的信念和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的内容有重大差异，包括但不限于以下因素：小鹏汽车的目标和战略；扩张计划；未来业务发展、财务状况和经营成果；中国电动车市场的趋势和规模；小鹏汽车对其产品及服务的市场需求和市场接受度的预期；小鹏汽车对其与客户、合同商、供应商、第三方服务提供商、战略合作伙伴和其他利益相关者关系的预期；总体经济和商业状况；以及任何前述事项所依据的或与之相关的假设。上述风险和其他风险的进一步信息均包含在小鹏汽车向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿提供的所有信息均取自截至此文发布日的数据。除适用法律要求外，小鹏汽车不承担更新任何前瞻性声明的义务。