2015年11月,谷歌提交了无人驾驶汽车的设计草案;2015年12月,百度的无人驾驶汽车完成首次路测,并提出了3年实现自动驾驶汽车的商用化,5年实现量产的目标……看起来,无人驾驶万亿盛宴即将开席,资本市场由此兴起了一股无人驾驶热。但事实上,无人驾驶起码5年内难以实现商用化。
智能汽车电子是最新移动通讯技术、传感技术与移动智能终端的结合在汽车电子领域的延伸,全球各大汽车厂商都在4G 智能汽车领域积极布局,国内大众、东风等已开始使用4G平台的汽车电子系统。因此,相对于无人驾驶,智能汽车方面今年将有业绩出现。
市场前景方面,随着汽车智能化、电动化和共享化成为未来汽车发展的趋势,汽车电子产品在新一代汽车制造成本中的比重越来越高。数据显示,当前新能源汽车中汽车电子的成本占比大约是47%左右,远高于紧凑型汽车的15%和中高档轿车的28%,而一些纯电动汽车的汽车电子成本占比甚至可以高达65%。新能源汽车市场爆发式增长,将拉动智能汽车电子很快进入快速增长阶段。
目前,全球汽车电子产业链不在中国,以德国、美国、日本和韩国的汽车电子巨头为主,一线的汽车电子品牌包括哈曼、德尔福、大陆、博世等,主要给一线汽车品牌供货。但是,在汽车智能化时代,中国企业已在智能汽车的各个关键领域积极布局,有望在未来的市场格局中实现弯道超车,在车联网、智能驾辅系统等几大领域获得大片市场。
车联网的概念源自于互联网,在汽车这个应用场景中,把PC替换成车载电脑ECU和OBD这些电子设备,通过移动通讯网络连接,就是车联网。作为用户来说,车联网通常的使用场景有两个:一方面是通过车载电脑把车辆的实时数据通过车辆自检系统与云端进行交互。另一方面是作为人机交互的入口,车主人群的消费习惯有非常大的价值,车联网可以利用这些数据建立一个O2O或者LBS的消费入口,对于消费者和商家而言有非常大的意义。
车联网还可以催生创造出新型的商业模式,例如根据驾驶习惯来制定租赁费率和保险标准,这是对传统风险定价模式的颠覆。
对于公共管理和公共服务来说,车联网也具有极大的价值,如交通管理部门通过车联网实现道路事故的实时监控和责任认定。目前的问题是,车联网联上的汽车还很少,一旦在一个小城市都有上万辆车联上网后,价值就出来了。正因为如此,车联网有非常大的发展空间。
智能驾驶辅助系统是实现智能化和无人驾驶的前提,由此带动安全控制系统(包括ADAS、TPMS 等)市场需求快速增长。随着相关法律的完善和消费者安全需求的提高,ADAS市场有望成为最快爆发的细分市场。
汽车安全控制系统正处于导入与成长期,德勤预测 2020 年 ADAS 市场规模近 400 亿美元,车载信息系统市场规模超 800 亿美元。目前,大众和东风已开始在新车上配置基于4G平台的中控台等,预计明年将大规模配置,相关配套企业的业绩将随之爆发。
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