12月4日,由AC汽车联合中汽国际、法兰克福(上海)展联合举办的“2015汽车后市场创新峰会”在上海举行。包括整车厂、4S集团、行业媒体、投资机构、车险公司、优质终端连锁企业、汽配电商平台、后市场相关服务机构等全产业链1000多名从业同仁800-1000人共同见证了本次盛会。
埃森哲战略大中华区咨询总监黄路川
埃森哲战略大中华区咨询总监黄路川表示,当今汽车行业进入高基数、低增长的新常态。整个汽车基本上新车增量是持平的,而目前平均车龄现在是4.34年,2015年估计,新车未来还是有1.4%的增长,对于整个后市场蛋糕而言,快修连锁业务将是一个机会。
后市场行业仍处于“新生期”
从产业集中度和产业资本类型来看,行业仍初“新生期”。首先从产业集中度的角度,全国汽车后市场TOP10规模占比4%,可以看出相较于后市场的体量和发展空间,行业巨头尚未出现,区域化、单点创新仍是后市场的格局特色。而从产业资本类型来看,近年来后市场的增长性吸引大量资本投资,后市场投资次数占汽车行业相关投资的45%。
而另外初创公司的新增/消亡速度和初期融资量表明,产业创新目前处于一个波峰之后的平台期,未来还将度过较长时期的萌芽、并购和整合。
黄路川表示,如果没有资本量而不是合众经营最终就是离散格局,一旦整车厂调头开始做离散的服务,后市场企业是无法和整车厂去PK的。因此留给企业进行整合的时间只有4-5年。可以预见的是,整车厂将加快业务组合的转型,把后市场这块业务纳入进去。
整个市场只是进行了一个间歇期,没有找到新的投资热点,如果一旦找到新的投资热点,市场一定会进入新的爆发期,我们预计四到五年后市场资本爆发力又会上升一个台阶。
后市场热点变化趋势判断
2015年之前,行业投资的热点主要是进入汽车结构性服务、保养美容O2O服务。以及同质零部件去OEM垄断的电商创新,二手车,车联网OBD。
2016年-2020年新的热点是移动服务,移动服务(包括共享、转车、分时租赁等)将成为大热,此外,互联网创新是一个配合整车转型的热点,因此一体化货运供需平台、智能停车交通基础设施、车载内容服务、辅助驾驶、融资租赁互联网化将成为热点投资领域。(更多自主汽车精彩内容请关注微信号:zizhuche)
2020年之后,数字化衍生出B2C和B2B服务将成为热点。B2C服务包括出行服务金融化、交易乃至期货市场虚拟显示、智能改装,B2B服务则包含出行端到端平台、整车设计大数据。
豪华车主更偏向于选择4S店维修保养
而在售后电子渠道使用情况上,由于中国消费者不像美国消费者买了备件以后可以自己修车,没有这个技能,没有这个氛围,DIY的能力比较少。所以售后增值服务来说,中国人对于非整车厂或者4S店上门取车是比较突出的。根据埃森哲的调查显示,近半数受访者直接选择4S店维修保养,直接或比较后选择4S店占比71%,豪车车主选择4S店占比82%,一线车主选择4S店占比73%。
相比于0-3年车龄的车主,有经验的量产车脱保车主更倾向于选择原厂件。豪华车则相反,高昂的配件价格是脱保的一部分豪华车主不再局限于原厂件。
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